近日西部證券發(fā)布了《它經(jīng)濟之風(fēng)正盛,寵物用品迎新機遇》研究報告,報告分析了國際寵物用品市場(chǎng)格局、寵物用品產(chǎn)業(yè)鏈、寵物用品渠道銷(xiāo)售以及國內寵物用品趨勢。
中國是僅次于美國第二大寵物用品消費市場(chǎng),用品份額仍有較大提升空間
根據歐睿國際數據顯示,2019-2021年寵物用品市場(chǎng)增速分別為4.76%、9.28%、11.16%。2022年增速有所放緩,僅為4.28%,全球寵物用品規模達477.68億美元,2019-2022年復合增長(cháng)率為8.20%,預計2022-2028年寵物用品復合年均增長(cháng)率為3.03%,寵物用品市場(chǎng)規模將達到677.25億美元。
目前美國是最大的寵物用品市場(chǎng),中國寵物用品市場(chǎng)增速領(lǐng)先。分地區來(lái)看,目前北美地區是最大的寵物用品市場(chǎng),2022年北美地區寵物用品市場(chǎng)規模達到248.31億美元,占全球寵物用品市場(chǎng)規模的52.09%,亞太地區和西歐地區的市場(chǎng)份額分別為19.78%/19.02%。
從國家層面來(lái)看,目前美國寵物用品市場(chǎng)規模排名第一,2022年美國寵物用品市場(chǎng)規模高達230.04億美元,占全球市場(chǎng)份額的48.33%。中國寵物用品市場(chǎng)規模僅次于美國,2022年市場(chǎng)規模為53.45億美元,占全球市場(chǎng)份額的11.21%;英國、德國、日本、法國、加拿大也是重要的寵物用品消費市場(chǎng),根據歐睿國際的數據,22年德、加、法、日、英的寵物用品的市場(chǎng)份額分別為4.02%、3.76%、3.72%、3.44%、3.21%。
從市場(chǎng)增速來(lái)看,目前美國寵物市場(chǎng)已經(jīng)比較成熟,寵物用品市場(chǎng)規模增長(cháng)趨于平穩,19-22年增速分別為6.77%、9.60%、8.20%、7.41%,復合增長(cháng)率為8.40%。
中國寵物用品市場(chǎng)規模僅次于美國,2019-2022年的增速分別為11.21%、13.34%、22.92%、8.40%,19-22年復合增長(cháng)率高達14.73%,遠超全球整體增速。
從寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構來(lái)看,根據APPA的數據,美國寵物用品、OTC藥品和活體動(dòng)物市場(chǎng)規模占美國寵物行業(yè)總規模的比例平均約為22%,對標美國市場(chǎng),目前中國寵物用品規模占比仍有很大的增長(cháng)潛力與空間。
寵物用品品類(lèi)眾多,滲透率呈現差異化
寵物用品特指專(zhuān)門(mén)針對寵物群體所研發(fā)、生產(chǎn)和使用的用品,根據《伴侶動(dòng)物(寵物)用品安全技術(shù)要求》,陸生寵物的用品主要分為生活用品、口腔清潔護理用品、洗護用品、衛生用品、環(huán)境用品。整體來(lái)看寵物用品呈現細分品類(lèi)眾多,類(lèi)滲透率各有差異的特征。
數據顯示,犬類(lèi)用品中,“寵物玩具”“寵物窩墊”仍是犬主人主要購買(mǎi)的用品,寵物玩具、寵物窩具、浴液香波/護毛素滲透率超70%,而智能用品和家電滲透率還比較低;貓用品中,貓砂、寵物玩具滲透率超80%,貓抓板、食具水盆以及寵物窩墊滲透率也超70%。
中國是主要寵物用品生產(chǎn)國,用品出口逐漸從底部回暖
在國內寵物用品出海方面,報告指出,中國是寵物用品生產(chǎn)大國,寵物用品制造生產(chǎn)處于行業(yè)中游,行業(yè)上游主要是紡織品、板材、塑膠、橡膠和金屬等原材料供應廠(chǎng)商。行業(yè)下游是各種銷(xiāo)售渠道,包括電商品臺、綜合超市和寵物門(mén)店等。
從產(chǎn)業(yè)空間布局來(lái)看,我國寵物用品生產(chǎn)研發(fā)基地主要集中在東部及中部城市,如鹽城寵物用品出口生產(chǎn)研發(fā)基地、平陽(yáng)寵物用品出口基地和聊城經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區寵物用品生產(chǎn)基地以及河北邢臺南和等區域。
平陽(yáng)以寵物咬膠、寵物牽引繩等寵物用品為主,寵物食品狗咬膠和用品牽引帶的總產(chǎn)量,分別占據國內市場(chǎng)的40%和35%以上;鹽城主要寵物產(chǎn)品為寵物墊、金屬籠、箱包;河北邢臺南和擁有貓砂生產(chǎn)企業(yè)50余家,年產(chǎn)銷(xiāo)量30多萬(wàn)噸,產(chǎn)值超過(guò)15億元,占全國市場(chǎng)份額的30%以上;2023年安徽宣城也開(kāi)始布局寵物食品用品產(chǎn)業(yè),總投資20億元,主要包括高端寵物食品、用品(貓砂)和添加劑智能制造等項目,項目全面達產(chǎn)后,可年產(chǎn)15萬(wàn)噸寵物食品(主糧)、15萬(wàn)噸貓砂和1.5萬(wàn)噸寵物食品添加劑。
從寵物用品出口數據來(lái)看,目前我國寵物用品出口正在從底部回暖。2023年7月中國寵物用品以美元口徑計算出口總額為1.13億美元,同比減少30.64%,環(huán)比增長(cháng)1.13%。
2023年1-6月寵物用品分別同比增長(cháng)-18.06%、-40.84%、22.98%、6.51%、-9.5%、-20.86%,1-7月累計同比增長(cháng)-15.58%。
2023年7月中國寵物食品(零售包裝的狗食或貓食飼料)以美元口徑計算出口總額為1.12億美元,同比-5.42%,環(huán)比+3.61%,2023年1-6月分別同比增長(cháng)-33.17%、-12.38%、-9.63%、+2.84%、-17.45%、-3.58%。1-7月累計同比-11.93%,寵物食品作為必需品韌性更強,表現更好。
美國作為中國寵物用品的主要出口國,7月中國寵物用品對美國的出口額為0.38億美元,同比-47%,環(huán)比-0.77%,2023年1-6月寵物用品美國出口額分別同比-29%、-65%、7%、-1%、-19%、-38%。
寵物用品線(xiàn)上交易比重提高,線(xiàn)上占比已超34%
從渠道端來(lái)看,隨著(zhù)電商平臺的高速發(fā)展,寵物用品銷(xiāo)售渠道線(xiàn)上化強勢。寵物用具銷(xiāo)售渠道豐富,線(xiàn)下銷(xiāo)售渠道可細分為商超、寵物店、寵物醫院診所等渠道,
隨著(zhù)電商平臺的迅猛發(fā)展以及線(xiàn)上購物的便捷性,寵物用品線(xiàn)下銷(xiāo)售渠道占比有所下降,而線(xiàn)上渠道占比持續提升。根據歐睿國際的數據顯示,全球寵物用品線(xiàn)上渠道占比由2013年的7.7%增長(cháng)至2022年的34.6%,13-22年規模CAGR高達18.17%。
分地區來(lái)看,目前北美市場(chǎng)寵物用品線(xiàn)上渠道占比最高,由2013年的7.8%上升至2022年的43.5%,2013-2022年復合年均增長(cháng)率高達21.04%,美國貢獻主要的增量,加拿大目前線(xiàn)上渠道占比仍低于20%。
從國家層面來(lái)看,目前韓國寵物用品線(xiàn)上渠道占比最高,2022年高達64.9%,美國、中國緊跟其后分別為45.8%和39.5%。韓國早在2009年寵物用品線(xiàn)上渠道就達到了35.2%,領(lǐng)先全球其他國家,美國線(xiàn)上渠道強勢增長(cháng)2013-2022年復合年均增長(cháng)率為21.39%;中國增速僅次于美國,2013-2022年復合年均增長(cháng)率為15.15%。
寵物用品終端品牌集中度較低,整體市場(chǎng)分散度較高
從寵物用品產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,寵物用品市場(chǎng)包含寵物玩具、寵物窩具等眾多子領(lǐng)域,每個(gè)子領(lǐng)域有許多不同類(lèi)型的產(chǎn)品和品牌,導致市場(chǎng)上競爭對手眾多,且寵物用品市場(chǎng)入門(mén)門(mén)檻較低,相對容易進(jìn)入,許多小型企業(yè)或創(chuàng )業(yè)者可以較為輕松地進(jìn)入市場(chǎng)并推出自己的產(chǎn)品,疊加消費者需求多樣,寵物主人對于寵物用品有各種不同的需求和偏好,因此市場(chǎng)上出現了許多專(zhuān)注于滿(mǎn)足特定需求的小型品牌,導致寵物用品行業(yè)產(chǎn)品比較分散,市場(chǎng)集中度低。
根據歐睿國際的數據,從公司層面來(lái)看,2022年全球寵物用具CR10(最大的10個(gè)寵物用品公司之和所占的比例)僅為20.9%,2021年CR10為21.0%,而2015年CR10為23.8%,整體來(lái)看全球寵物用品行業(yè)公司CR10呈下降趨勢;2022年CR3僅為9.9%,市場(chǎng)份額top3分別為Central Garden& PetCo、Nestle SA、ElancoAnimal Health Inc,市場(chǎng)份額分別為3.6%、3.4%、2.9%。
寵物用品趨勢:智能化、擬人化
最后,報告指出寵物用品產(chǎn)品趨勢的兩大趨勢。
一是智能化:數據顯示,2017-2021年中國寵物用品市場(chǎng)規模分別為9.8、31.4、32.1、33.8、38.6億元,2017-2019年CAGR高達40.9%,預計到2026年,寵物智能用品有望達到98.1億元。
2019-2021年中國寵物智能用品滲透率分別為40.3%、43.1%、52.9%,2022年滲透率達到56.4%,再創(chuàng )新高。智能寵物用品中,智能飲水機、智能攝像頭、智能喂食器滲透率位居前列,2021年智能飲水機、攝像頭、喂食器偏好率分別高達63%、60.0%、46.4%,相比2020年偏好率大幅增長(cháng)。據京東寵物消費數據指出,2022年1-5月智能寵物玩具購買(mǎi)量同比增長(cháng)80%;智能飲水機購買(mǎi)量同比增長(cháng)84%;智能喂食器購買(mǎi)量同比增長(cháng)115%;智能貓砂盆搜索量同比增長(cháng) 267%。
二是擬人化。數據顯示,將近55%的中國養寵人群將寵物視為自己的孩子,27.8%的養寵人群將寵物當做親人對待。隨著(zhù)寵物在家庭中扮演的角色愈發(fā)重要,寵物用品作用也從滿(mǎn)足寵物基本需求轉向為寵物主提供情緒價(jià)值延伸,親密的人寵關(guān)系驅動(dòng)寵物居家?jiàn)蕵?lè )場(chǎng)景(寵物服飾、貓抓板等)、寵物出行場(chǎng)景(寵物推車(chē)、航空箱子/籠子、寵物背包等)均呈現良好的漲勢。
2022年天貓、京東、抖音平臺合計銷(xiāo)售寵物鞋服480萬(wàn)件,同比增長(cháng)91%,對應銷(xiāo)售額為1.04億元,同比增長(cháng)63%,2017-2022年銷(xiāo)售額年均復合增速達48%。
文章數據來(lái)源:APPA、歐睿國際、世界銀行、寵物用品上市公司財報以及西部證券研發(fā)中心等。